Řízení vztahů se zákazníky (CRM) přestává být pouze o evidenci kontaktů. Stává se nervovým centrem obchodních, marketingových a servisních aktivit. Na českém trhu představuje Bohemia CRM unikátní přístup, který tento posun plně reflektuje. Není totiž samostatně stojící aplikací, ale je od základu postaveno jako Modelem řízená aplikace (Model-Driven Power App) běžící nativně na platformě Microsoft 365.
Tato architektura není jen technickým detailem – je to zásadní strategická výhoda, která českým firmám otevírá dveře k bezprecedentní integraci, automatizaci a pokročilé datové analýze.
Jádro systému: Co je Modelem řízená aplikace?
Zatímco mnoho CRM systémů vyžaduje složitá propojování s kancelářskými nástroji, Bohemia CRM v nich přímo "žije". Základem je Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service), robustní a bezpečná databáze, která slouží jako jednotný zdroj pravdy pro všechna zákaznická data.
Samotná aplikace Bohemia CRM je pak vystavěna pomocí technologie Model-Driven Power Apps. To v praxi znamená:
-
Konzistentní uživatelské prostředí: Aplikace má jednotný design a logiku ovládání, která je uživatelům Microsoft produktů (Outlook, Teams) okamžitě povědomá.
-
Struktura založená na datech: Systém je organizován do logických modulů (entit), jako jsou Obchodní společnosti (Accounts), Kontaktní osoby (Contacts), Příležitosti (Opportunities) nebo Aktivity (Tasks, Emails, Appointments).
-
Flexibilní zobrazení a formuláře: Uživatelé pracují s daty pomocí Zobrazení (Views) – což jsou v podstatě dynamické filtrované seznamy (např. "Moje aktivní příležitosti", "Noví zákazníci za poslední měsíc"). Pro zadávání dat slouží přehledné Formuláře (Forms).
-
Intuitivní ovládání: Klíčové akce jsou vždy dostupné přes horní Panel příkazů (Command Bar), který nabízí kontextové možnosti jako "+ Nový", "Odstranit" nebo "Aktualizovat".
Síla Pracovních procesů (Business Process Flows)
Jednou z klíčových funkcí platformy, kterou Bohemia CRM využívá, jsou Pracovní procesy (Business Process Flows). Jedná se o vizuálního průvodce, který vede uživatele (například obchodníka) definovanými fázemi procesu.
Představte si obchodní případ:
-
Fáze 1: Kvalifikace (Sběr požadavků, ověření rozpočtu)
-
Fáze 2: Návrh řešení (Příprava nabídky, prezentace)
-
Fáze 3: Uzavření (Vyjednávání, zaslání smlouvy)
Tento pracovní proces je vizuálně zobrazen v záhlaví každé příležitosti a zajišťuje, že jsou dodržovány firemní postupy, data jsou sbírána ve správný čas a management má okamžitý přehled o stavu rozpracovaných obchodů.
Synergie s Microsoft 365: Více než jen propojení
Skutečná síla Bohemia CRM se ukazuje v jeho nativním propojení s nástroji, které české firmy denně používají:
-
Outlook: E-maily a schůzky lze přímo z Outlooku ukládat (trackovat) k relevantním zákazníkům nebo příležitostem v CRM. Kontakty se synchronizují automaticky.
-
Teams: Nad konkrétním obchodním případem nebo zákazníkem lze vést diskuzi v Microsoft Teams, přičemž konverzace je propojena s CRM záznamem.
-
SharePoint: Veškeré dokumenty (nabídky, smlouvy, analýzy) nahrané do CRM jsou ve skutečnosti bezpečně uloženy na SharePointu, který je svázán s daným záznamem, což umožňuje pokročilou správu dokumentů a verzování.
Tato hluboká integrace eliminuje potřebu přepínání mezi aplikacemi a zajišťuje, že CRM není izolovaným ostrovem, ale skutečným centrem informací.
Pokročilá analýza CRM dat: Od Excelu po Power BI
Základní reporty a grafy jsou součástí každého CRM. Platforma Microsoft však posouvá analytické možnosti na zcela novou úroveň, což umožňuje manažerům a analytikům činit rozhodnutí na základě tvrdých dat.
Data z Bohemia CRM (uložená v Dataverse) jsou přímo dostupná pro dva klíčové analytické nástroje Microsoftu.
1. Pokročilá analýza v Excelu
Kromě klasického statického exportu do .xlsx souboru umožňuje Bohemia CRM i pokročilejší práci:
-
Dynamické sešity: Data lze exportovat do dynamického sešitu Excelu. Při každém otevření sešitu se data automaticky aktualizují (obnovují) přímo z CRM.
-
Editor Power Query: Skutečně pokročilí uživatelé mohou v Excelu využít doplněk Power Query a přímo se napojit na databázi Dataverse. To jim umožňuje kombinovat data z CRM například s externími zdroji nebo účetními daty, vytvářet složité datové modely a kontingenční tabulky, které jsou vždy aktuální.
2. Strategické řízení pomocí Power BI
Pro vrcholový management a komplexní datovou analýzu je připraven nástroj Power BI. Ten představuje "self-service" business intelligence řešení.
Jak proces funguje:
-
Přímé napojení: Power BI Desktop (nástroj pro tvorbu reportů) se pomocí vestavěného konektoru přímo napojí na Dataverse, kde leží data Bohemia CRM. Není třeba žádný složitý export nebo mezikroky.
-
Tvorba datového modelu: Analytik propojí tabulky (např. Příležitosti, Společnosti a Aktivity) a vytvoří metriky pomocí jazyka DAX (např. průměrná doba uzavření obchodu, konverzní poměr, plnění plánu).
-
Vizuální reporty: Vytvoří interaktivní reporty s grafy, mapami a tabulkami, které umožňují detailní proklik (drill-down) z celkových čísel až na úroveň konkrétního obchodníka nebo produktu.
-
Zpětné vložení do CRM: Hotový Power BI report nebo Řídicí panel (Dashboard) lze publikovat a následně vložit přímo do uživatelského rozhraní Bohemia CRM.
Obchodní ředitel tak nemusí opouštět své CRM. Přímo na své domovské obrazovce (Systémový řídicí panel) vidí interaktivní Power BI vizualizaci, která mu v reálném čase ukazuje výkon celého týmu, trendy a klíčové metriky (KPI).
Závěr: Platforma pro růst
Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps, není jen hotovým produktem, ale spíše robustní a škálovatelnou platformou. Je ideální volbou pro české firmy, které již investovaly do ekosystému Microsoft 365 a chtějí své procesy řízení vztahů se zákazníky nejen digitalizovat, ale také plně integrovat, automatizovat a datově analyzovat na nejvyšší úrovni.