Řízení vztahů se zákazníky (CRM) není pouze o shromažďování kontaktů. Je to strategický proces, který vyžaduje robustní, flexibilní a především integrovanou platformu. Bohemia CRM Professional představuje moderní řešení, které je od základu postaveno na technologii Model-Driven Power Apps, jež je nativní součástí ekosystému Microsoft 365. Tato architektura přináší českým firmám zásadní výhody v podobě škálovatelnosti, bezpečnosti a bezkonkurenční provázanosti s nástroji, které již denně používají.
Co znamená "postaveno na Model-Driven Power Apps"?
Bohemia CRM není samostatně stojící "krabice". Jedná se o sofistikovanou, modelem řízenou aplikaci (Model-Driven App) běžící v rámci Microsoft Power Platform.
-
Jádro v Microsoft Dataverse: Všechna data – firmy, kontakty, obchodní případy i vlastní firemní agendy – jsou bezpečně uložena v Microsoft Dataverse. To je zabezpečená, škálovatelná a inteligentní databáze, která tvoří páteř celého Microsoft 365. Zajišťuje jednotný zdroj pravdy (single source of truth) a umožňuje pokročilé řízení přístupových práv.
-
Modelem řízený přístup: Na rozdíl od jiných přístupů, kde se uživatelské rozhraní složitě programuje, u modelem řízených aplikací je rozhraní (formuláře, zobrazení, procesy) přímo odvozeno od datového modelu. Pro uživatele to znamená konzistentní, přehledné a responzivní prostředí. Pro firmu to znamená rapidní rychlost nasazení a snadnou přizpůsobitelnost.
Klíčové pilíře Bohemia CRM Professional
Systém pokrývá kompletní životní cyklus zákazníka a poskytuje nástroje pro všechny klíčové firemní role. Základ tvoří osvědčené moduly přizpůsobené českému tržnímu prostředí.
1. Správa firem a kontaktů
Základem každého CRM je přehledná kartotéka. Bohemia CRM umožňuje vést detailní evidenci Firem (zákazníků, dodavatelů, partnerů) a Kontaktů (konkrétních osob). Díky nativnímu propojení s M365 lze aktivity, jako jsou e-maily nebo schůzky z Outlooku, automaticky propisovat na karty relevantních záznamů. Tím vzniká kompletní 360stupňový pohled na veškerou komunikaci.
2. Řízení obchodních případů
Modul Obchodní případy (Opportunities) je centrem prodejního týmu. Umožňuje sledovat potenciální obchody od prvotního zájmu až po úspěšné uzavření. Každý obchodní případ prochází definovanými fázemi, což umožňuje managementu přesný přehled o stavu "pipeline" a vytváření přesných obchodních prognóz.
3. Automatizace pomocí pracovních procesů
Jednou z nejsilnějších stránek platformy je možnost definovat a automatizovat pracovní procesy (Business Process Flows). Nejedná se jen o pasivní sledování dat; systém aktivně vede uživatele jednotlivými kroky procesu.
Například při řízení obchodního případu může systém vizuálně vést obchodníka fázemi:
-
Kvalifikace: Sběr základních požadavků, ověření rozpočtu.
-
Návrh: Příprava nabídky, odeslání dokumentace.
-
Vyjednávání: Zpracování připomínek, finální úpravy.
-
Uzavření: Získání objednávky, předání k realizaci.
Tímto způsobem firma zajišťuje dodržování osvědčených postupů (best practices), snižuje chybovost a výrazně zrychluje zaškolení nových členů týmu.
Síla integrace: SharePoint jako centrální úložiště
Bohemia CRM řeší jeden z nejčastějších nešvarů ve firmách – chaos v dokumentech. Veškerá dokumentace související se zákazníky a obchodními případy není ukládána přímo do CRM databáze, ale využívá k tomu nativní integraci se SharePoint Online.
Jak to funguje v praxi? Když uživatel u záznamu Firmy (např. "ABC Consulting") otevře záložku "Dokumenty", systém v reálném čase zobrazí obsah dedikované knihovny na SharePointu.
Výhody tohoto přístupu jsou zásadní:
-
Jednotné úložiště: Všechny smlouvy, nabídky, analýzy a prezentace jsou na jednom místě, přístupné jak z CRM, tak přímo ze SharePointu nebo Microsoft Teams.
-
Verzování: SharePoint automaticky spravuje historie verzí dokumentů. Vždy je jasné, která verze nabídky je aktuální.
-
Oprávnění: Využívá se jednotné zabezpečení Microsoft 365.
-
Spolupráce: Více uživatelů může pracovat na stejném dokumentu současně (co-authoring).
Přínosy architektury na Power Platform pro český trh
Volba Model-Driven Power Apps jako základu pro Bohemia CRM není náhodná. Pro české firmy, které již často investovaly do licencí Microsoft 365, přináší tato synergie maximální návratnost investic.
-
Plná lokalizace: Systém disponuje kompletním českým názvoslovím a je přizpůsoben lokálním obchodním zvyklostem.
-
Extrémní flexibilita: Díky Power Platform lze systém snadno rozšiřovat o další vlastní agendy (např. správu reklamací, evidenci majetku) bez nutnosti složitého vývoje.
-
Propojení s M365: Integrace na Outlook, Teams, Excel a Power BI (pro pokročilý reporting) není doplňkem, ale nativní vlastností platformy.
Bohemia CRM Professional tak představuje řešení, které roste s firmou, automatizuje její klíčové procesy a sjednocuje data i dokumenty pod jednu střechu – střechu Microsoft 365.