Volba správného CRM systému představuje strategické rozhodnutí, které ovlivňuje nejen efektivitu obchodních týmů, ale i celkovou zákaznickou zkušenost. Bohemia CRM přináší na český trh řešení, které se odlišuje svým základem: není to izolovaná aplikace, ale systém plně postavený na technologii Model-Driven Power Apps (modelem řízené aplikace) od společnosti Microsoft. Toto řešení je nativně zasazeno do ekosystému Microsoft 365, což uživatelům umožňuje pracovat v prostředí, které již důvěrně znají.
Co znamená základ v Model-Driven Power Apps?
Namísto vývoje CRM od základů využívá Bohemia CRM robustní, zabezpečenou a globálně ověřenou platformu Microsoft Power Platform. Jádrem je zabezpečené datové úložiště Microsoft Dataverse, které slouží jako centrální bod pro všechna firemní data – od kontaktů a firem až po servisní případy.
Pro uživatele to znamená několik klíčových výhod:
-
Jednotné prostředí: Uživatelé nemusí přepínat mezi desítkami různých aplikací. Pracují přímo v prostředí Microsoft 365, které denně používají.
-
Vysoká bezpečnost: Data jsou uložena v Dataverse, které spravuje Microsoft a které splňuje nejpřísnější standardy zabezpečení a shody.
-
Škálovatelnost: Řešení roste společně s firmou bez nutnosti složitých migrací nebo obav o výkon.
-
Nativní integrace: Propojení s Outlookem, Teams nebo SharePointem není "doplněk", ale základní vlastnost systému.
Klíčové moduly a české názvosloví
Bohemia CRM Professional poskytuje komplexní sadu nástrojů pro řízení celého životního cyklu zákazníka. Systém je plně lokalizován a používá srozumitelné české názvosloví, které usnadňuje orientaci a adopci systému uživateli.
Řízení obchodních vztahů (Prodej)
Jádro systému tvoří správa obchodního procesu:
-
Firmy (Obchodní vztahy): Centrální evidence všech klientů, partnerů a dodavatelů.
-
Kontakty: Správa konkrétních osob a jejich vazeb na firmy.
-
Aktivity: Sledování veškeré komunikace (e-maily, úkoly, telefonní hovory, plánované schůzky). Díky integraci s M365 se e-maily a schůzky z Outlooku automaticky propisují na kartu zákazníka.
-
Prodejní příležitosti: Klíčový nástroj pro sledování potenciálních obchodů od prvního kontaktu až po uzavření.
Marketing
Systém umožňuje cílené oslovování segmentovaných skupin zákazníků:
-
Marketingové seznamy: Tvorba dynamických nebo statických seznamů kontaktů pro kampaně.
-
Kampaně a Rychlé kampaně: Plánování, realizace a vyhodnocování marketingových aktivit, například rozesílání e-mailových newsletterů.
Služby (Servis)
Pro firmy poskytující zákaznickou podporu je k dispozici modul pro správu servisních požadavků:
-
Zákaznické případy: Evidence, přidělování a řešení požadavků klientů (ticketů), včetně sledování historie komunikace.
Standardizace pomocí Pracovních procesů
Významnou součástí řešení postaveného na Model-Driven Power Apps jsou Pracovní procesy (Business Process Flows). Jedná se o vizuálního průvodce, který vede uživatele definovanými fázemi procesu.
Typickým příkladem je proces Prodejní příležitosti, který může být rozdělen do fází:
-
Kvalifikace: Zjištění základních potřeb.
-
Rozvoj: Analýza požadavků a příprava řešení.
-
Nabídka: Prezentace a odeslání cenové nabídky.
-
Uzavření: Finalizace obchodu (Výhra/Prohra).
Tyto procesy zajišťují, že všichni uživatelé postupují standardizovaným způsobem, zvyšují datovou konzistenci a výrazně usnadňují zapracování nových členů týmu.
Klíčová výhoda: Integrace s M365 a správa dokumentů
Skutečná síla Bohemia CRM spočívá v propojení s nástroji Microsoft 365. E-maily a kalendář jsou plně synchronizovány s Outlookem. Dokumenty týkající se zákazníků (nabídky, smlouvy) jsou ukládány v kontextu přímo do SharePointu, ale uživatel k nim přistupuje pohodlně z rozhraní CRM. Spolupráce nad obchodním případem může probíhat přímo v Microsoft Teams.
Zásadní funkcí je tvorba a správa dokumentů přímo z prostředí CRM. Uživatelé mohou pomocí předdefinovaných šablon generovat dokumenty ve formátu Word nebo Excel na jedno kliknutí. Systém automaticky vyplní data z CRM (např. jméno klienta, adresa, produkty v nabídce) do připravené šablony (např. kupní smlouva, cenová nabídka, předávací protokol). Tím se eliminuje chybovost při ručním přepisu a dramaticky se zrychluje administrativa.
Bohemia CRM tak není jen dalším softwarem, ale inteligentní vrstvou nad investicemi, které české firmy již vložily do platformy Microsoft 365. Nabízí plně lokalizované, robustní a integrované řešení pro řízení vztahů se zákazníky, postavené na moderní a bezpečné technologii Power Apps.