Implementace CRM systému často naráží na otázku, zda zvolit hotové "krabicové" řešení, které bude rychle nasazené, ale rigidní, nebo investovat do vývoje na míru, který je drahý a zdlouhavý. Bohemia CRM nabízí třetí cestu, která kombinuje výhody obou přístupů. Jádrem tohoto řešení je fakt, že Bohemia CRM je postaveno na platformě Microsoft Power Apps, konkrétně jako modelem řízená aplikace (Model-driven Power App).
Tato architektura zásadně mění pohled na to, co CRM dokáže. Není to jen izolovaný nástroj, ale flexibilní platforma hluboce integrovaná do ekosystému Microsoft 365, využívající jednotné datové úložiště Microsoft Dataverse. Podívejme se podrobně, co to v praxi znamená pro přizpůsobení systému českým firmám.
Co je modelem řízená aplikace (Model-driven Power App)?
Na rozdíl od tzv. "Canvas" aplikací, kde designér ručně skládá každý prvek na obrazovku, modelem řízené aplikace odvozují své uživatelské rozhraní přímo od datového modelu.
Jednoduše řečeno:
-
Nejprve definujete svá data – jaké tabulky (dříve entity) potřebujete (např. Společnosti, Kontakty, Obchodní případy).
-
Definujete mezi nimi relace (vztahy) – (např. ke každé Společnosti patří více Kontaktů).
-
Definujete sloupce (pole) u každé tabulky (např. u Společnosti to bude IČO, Adresa, Obrat).
Platforma Power Apps následně na základě tohoto datového modelu automaticky vygeneruje konzistentní a plně responzivní uživatelské rozhraní. To zahrnuje:
-
Formuláře: Pro zadávání a úpravu jednotlivých záznamů.
-
Pohledy: Seznamy záznamů (tabulky) s možností filtrování, řazení a prohledávání.
-
Řídicí panely (Dashboards): Kombinace grafů a pohledů pro rychlý přehled.
-
Navigaci (Mapu webu): Menu aplikace.
Bohemia CRM využívá přesně tohoto přístupu. Poskytuje hotovou, robustní modelem řízenou aplikaci s předpřipravenými tabulkami a procesy pro klíčové oblasti řízení vztahů se zákazníky.
Bohemia CRM Professional: Připravený základ
Když nasadíte Bohemia CRM Professional, nezískáváte prázdnou platformu, ale hotové řešení postavené na osvědčených postupech. Tento základní balíček pokrývá standardní CRM agendy:
-
Evidence zákazníků: Správa firem (Tabulka "Účty"), kontaktů a potenciálních zákazníků ("Leads").
-
Řízení obchodu: Sledování obchodních případů ("Příležitosti") od prvního kontaktu po uzavření.
-
Plánování aktivit: Evidence schůzek, úkolů, e-mailů a telefonátů s přímou synchronizací s Microsoft Outlook a Exchange.
-
Marketing: Tvorba marketingových seznamů pro cílené kampaně.
-
Produktový katalog: Evidence produktů, služeb a ceníků.
-
Prodejní doklady: Tvorba nabídek, objednávek a faktur.
-
Zákaznický servis: Řešení servisních požadavků ("Případy").
-
Řízení projektů: Základní správa projektů a souvisejících úkolů.
Toto vše je okamžitě k dispozici. Skutečná síla platformy se však projeví ve chvíli, kdy zjistíte, že vám standardní pole nebo procesy nestačí.
Síla přizpůsobení: Jak ohnout CRM podle svých potřeb
Díky tomu, že jádrem je Power Platform, není Bohemia CRM "uzamčený" systém. Můžete jej téměř libovolně rozšiřovat a upravovat, a to často v "low-code" režimu, tedy bez nutnosti složitého programování.
1. Úprava datového modelu (Microsoft Dataverse)
Potřebujete evidovat u zákazníků specifické údaje, které v základu chybí?
-
Přidání sloupců (Polí): Během několika minut můžete do tabulky "Účet" (firmy) přidat nová pole, jako je "Rating klienta" (výběr), "Datum poslední servisní návštěvy" (datum) nebo "IČO" a "DIČ" (text).
-
Tvorba vlastních tabulek: Pokud standardní moduly nestačí, můžete si vytvořit zcela vlastní. Příkladem může být tabulka "Vozový park" (pro evidenci aut u klientů), "Správa smluv" nebo "Evidence reklamací".
-
Propojení pomocí relací: Novou tabulku "Reklamace" pak snadno propojíte (vytvoříte relaci) s tabulkou "Účet", takže u každého zákazníka uvidíte historii jeho reklamací.
2. Přizpůsobení uživatelského rozhraní
Jakmile upravíte data, musíte je uživatelům zpřístupnit.
-
Úprava formulářů: Nově vytvořené sloupce (jako "IČO") jednoduše přetáhnete myší na hlavní formulář společnosti. Můžete měnit rozložení sekcí, skrývat nepotřebná pole nebo nastavovat pole jako "Povinné ke vyplnění".
-
Tvorba vlastních pohledů: Standardní pohled "Aktivní společnosti" vám nestačí? Vytvořte si vlastní, například "VIP klienti v Jihomoravském kraji" nebo "Zákazníci bez aktivity déle než 90 dní". Sami určíte, které sloupce se zobrazí a jaká budou kritéria filtrování.
-
Vlastní řídicí panely: Sestavte si dashboardy na míru. Finanční ředitel může sledovat grafy celkových tržeb, zatímco vedoucí servisu uvidí počet otevřených servisních případů podle priority.
3. Automatizace a firemní procesy (Power Automate)
Největší přidaná hodnota spočívá v definici firemní logiky pomocí Pracovních postupů (Workflows), které běží na technologii Power Automate.
-
Toky obchodních procesů (Business Process Flows): Jedná se o vizuálního průvodce, který vede uživatele krok za krokem standardizovaným procesem. Například u obchodního případu definujete fáze: 1. Kvalifikace, 2. Návrh řešení, 3. Vyjednávání, 4. Uzavření. Pro každou fázi určíte klíčové kroky, které musí uživatel splnit, než se posune dál. Tyto procesy můžete plně přizpůsobit vaší firemní metodice.
-
Automatizace na pozadí: Můžete definovat pravidla, která se spustí automaticky na základě určité události (triggeru):
-
Příklad 1: "Když je 'Obchodní případ' uzavřen jako 'Získaný', automaticky vytvoř v modulu 'Projekty' nový projekt a pošli notifikaci vedoucímu projektů do Microsoft Teams."
-
Příklad 2: "Když je založen nový 'Servisní případ' s vysokou prioritou, okamžitě odešli SMS zprávu vedoucímu servisního týmu."
-
Příklad 3: "Když se u 'Kontaktu' blíží výročí podpisu smlouvy, 30 dní předem automaticky vytvoř 'Úkol' pro příslušného obchodníka s názvem 'Obnovení smlouvy'."
-
Závěr: Flexibilita v prostředí Microsoft 365
Bohemia CRM není jen samostatný produkt, ale startovací bod na robustní firemní platformě. Tím, že je postaveno jako modelem řízená aplikace Power Apps, získávají české firmy to nejlepší z obou světů: rychlé nasazení hotového CRM řešení a zároveň téměř neomezené možnosti přizpůsobení dat, formulářů, pohledů a především firemních procesů.
Díky nativní integraci s nástroji, jako je Outlook, Teams, SharePoint nebo Excel, se CRM stává přirozenou součástí každodenní práce a data jsou dostupná tam, kde je uživatelé skutečně potřebují.