Efektivní správa firemních dat a klientských vztahů již není otázkou volby, ale nutností pro udržení konkurenceschopnosti. Mnoho společností v České republice přitom již investovalo do ekosystému Microsoft 365. Přirozeně tak hledají CRM řešení, které by se nestalo dalším izolovaným systémem, ale naopak nativně využilo potenciál nástrojů, které jejich zaměstnanci denně používají. Přesně tuto mezeru na trhu vyplňuje Bohemia CRM, postavené na robustní a flexibilní platformě Microsoft Model-Driven Power Apps.
Tento přístup není jen technickým detailem; je to zásadní strategické rozhodnutí, které definuje, jak uživatelé se systémem pracují, jak je systém bezpečný a jak snadno se přizpůsobuje firemním potřebám.
Co znamená "postaveno na Model-Driven Power Apps"?
Místo vývoje CRM "na zelené louce" je Bohemia CRM koncipováno jako propracovaná, předkonfigurovaná aplikace běžící přímo v prostředí Power Platform, která je nedílnou součástí Microsoft 365.
-
Model-Driven (Modelem řízené): Na rozdíl od "plátěných" (Canvas) aplikací, kde designéři kreslí každý prvek, se zde vzhled a funkčnost odvíjí od datového modelu. Definujete entity (např. Obchodní vztah, Kontakt, Obchodní případ), jejich pole a vztahy. Platforma následně automaticky generuje responzivní a konzistentní uživatelské rozhraní.
-
Výhody tohoto přístupu:
-
Rychlost nasazení: Základní struktury jsou robustní a prověřené.
-
Konzistence: Všechny obrazovky, od kontaktů po servisní požadavky, vypadají a ovládají se podobně, což dramaticky zkracuje dobu potřebnou k zaškolení uživatelů.
-
Nativní integrace: Aplikace žije ve stejném "domě" jako vaše data, identita (Azure Active Directory) a ostatní M365 služby.
-
Klíčové moduly a české názvosloví v praxi
Bohemia CRM Professional přináší kompletní sadu nástrojů přizpůsobenou českému tržnímu prostředí, a to včetně srozumitelného českého názvosloví, které respektuje zavedené obchodní pojmy.
1. Správa kontaktů a 360° pohled
Základem každého CRM jsou data o zákaznících. Bohemia CRM rozlišuje dva klíčové typy záznamů:
-
Obchodní vztah (Účet): Představuje firmu, organizaci nebo klienta (právnickou osobu). Jsou zde evidovány veškeré IČO, adresy, obraty a souhrnné informace.
-
Kontakt: Představuje fyzickou osobu (zaměstnance, jednatele) navázanou na daný Obchodní vztah.
U každého záznamu je k dispozici Časová osa, která chronologicky zobrazuje veškerou historii interakcí – sledované e-maily z Outlooku, telefonní hovory, zadané úkoly, naplánované schůzky a interní poznámky. Tím vzniká kompletní 360° pohled na klienta na jednom místě.
2. Řízení obchodu (Sales)
Prodejní cyklus je řízen pomocí entity Obchodní případ. Ta reprezentuje konkrétní prodejní příležitost – od prvotního zájmu až po uzavření obchodu. Zde se eviduje odhadovaná hodnota, fáze obchodu, konkurence a veškerá související komunikace.
Klíčovým prvkem jsou zde Pracovní procesy (Business Process Flows). Jedná se o vizuálního průvodce v horní části formuláře, který vede obchodníka definovanými fázemi obchodu (např. 1. Kvalifikace, 2. Rozvoj, 3. Návrh, 4. Uzavření). Tento proces zajišťuje, že jsou vždy sebrána potřebná data a je dodržována obchodní metodika firmy.
3. Marketing a Zákaznický servis
Bohemia CRM pokrývá i další aspekty vztahů se zákazníky:
-
Marketing: Umožňuje tvorbu Marketingových seznamů (statických i dynamických) pro cílené oslovení segmentů zákazníků a realizaci jednoduchých e-mailových kampaní.
-
Zákaznický servis: Prostřednictvím Požadavků (Tiketů) lze efektivně řídit a sledovat řešení servisních případů, reklamací nebo dotazů zákazníků, včetně sledování SLA.
Síla ekosystému: Více než jen CRM
Skutečná hodnota Bohemia CRM postaveného na Power Apps nespočívá jen v samotných CRM modulech, ale v bezkonkurenční integraci s nástroji Microsoft 365, které vaši zaměstnanci již znají a milují.
Integrace s Outlookem
Uživatelé nemusí neustále přepínat mezi CRM a e-mailem. Přímo z prostředí Outlooku (desktopového i webového) mohou:
-
Sledovat e-maily: Jedním kliknutím přiřadit příchozí nebo odchozí e-mail ke konkrétnímu Kontaktu, Obchodnímu vztahu nebo Obchodnímu případu v CRM.
-
Zakládat záznamy: Vytvořit nový Kontakt nebo Obchodní případ přímo z e-mailu.
-
Synchronizovat: Kontakty, úkoly a schůzky se automaticky synchronizují mezi CRM a Outlookem.
Správa dokumentů přes SharePoint
Veškeré dokumenty nahrané k záznamům v CRM (např. nabídky k Obchodnímu případu, smlouvy k Obchodnímu vztahu) se fyzicky neukládají do databáze CRM, ale do nativně propojené knihovny SharePoint. To zjednodušuje správu dokumentů, verzování a umožňuje snadné sdílení.
Spolupráce v reálném čase: Integrace s Microsoft Teams
Právě zde se ukazuje síla jednotné platformy. Složitější obchodní případy často vyžadují spolupráci více oddělení – obchodu, techniků, právního oddělení nebo financí.
Místo zdlouhavých e-mailových vláken umožňuje Bohemia CRM propojit záznam Obchodního případu přímo s kanálem v Microsoft Teams.
Jak to funguje v praxi?
-
Obchodník u komplexního Obchodního případu v CRM klikne na "Spolupracovat".
-
Vytvoří se dedikovaný tým nebo kanál v Teams, který je přímo propojen s tímto CRM záznamem.
-
Členové týmu mohou v Teams diskutovat, sdílet soubory (které se ukládají na propojený SharePoint) a vést schůzky.
-
Přímo v Teams je k dispozici záložka, která zobrazuje detailní kartu daného Obchodního případu z CRM.
Výsledkem je, že tým spolupracuje v prostředí Teams, ale veškerá konverzace a dokumenty jsou strukturovaně navázány na hlavní zákaznický záznam v CRM. Tím se odbourávají informační sila a zvyšuje efektivita.
Shrnutí: Proč volit Bohemia CRM na platformě Microsoft
Volba Bohemia CRM není jen pořízením nového softwaru; je to strategické rozšíření stávající investice do Microsoft 365. Firmy získávají lokalizované, plnohodnotné CRM řešení, které využívá špičkovou bezpečnost, správu identit a škálovatelnost platformy Power Apps. Uživatelé zůstávají v dobře známém prostředí Outlooku a Teams, což minimalizuje odpor k adopci a maximalizuje produktivitu.